经济企稳市场向好 泛科技行情料延续

时间:2023-12-03 07:23 点击:94

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  ● 本报记者 王宇露

  2月14日,华商基金研究发展部总经理、华商研究回报一年持有混合拟任基金经理童立在“基金服务万里行之建行·中证报金牛基金巡讲”直播间表示,此前困扰A股的诸多宏观因素已出现积极转变,中国经济有望在全球率先复苏,对于A股市场保持乐观。具体到行业上,可以关注“高质量”的方向,泛科技行情可能延续,也可以关注高端制造、消费升级等方向的投资机会。

  积极因素正在显现

  回顾2022年,地缘冲突、美联储加息等全球宏观因素都给A股市场带来“冲击”。但童立认为,从目前来看,这些因素发生了积极变化。比如,国内陆续出台很多积极政策,美联储加息速度也已经放缓,这对于未来资本市场的恢复都是积极因素。

  尽管近日北向资金流入放缓,但对于今年A股市场的流动性,童立还是比较乐观的。他表示,A股市场最大的增量资金可能来自居民储蓄的财富再分配,当前国内居民在资本市场的配置比例相对较低,且去年居民储蓄大幅上升,未来有很大空间。

  不过,在乐观的同时,也要警惕潜在风险。童立认为,低通胀时代可能正在终结,欧美经济衰退或将来临,投资者需要对这一方面的风险高度关注。

  把脉泛科技行业

  直播中,童立多次强调“高质量”一词,他认为,在各个行业挑选具有长期投资价值的细分方向时,可以关注“高质量”的方向。

  童立分析,今年市场从年初至今,科技风格还是比较突出的。此次科技主题行情可能持续不止一年,可以关注泛科技行业的投资机会。

  制造业是当前非常重要的行业之一。童立指出,由于中国制造业体量非常大,有很多细分领域,大概率不会出现同涨同跌的情况,而是会出现分化。未来在投资布局中,可关注制造业升级、高端制造方向。

  对于市场分歧较大的新能源行业,童立认为,新能源行业还有发展空间,可以关注新能源当中新的方向和新的机会。比如,可以关注在光伏、风电产业链里面,新的技术能否带来整个行业再次腾飞和效率的提升;还可以关注在传统领域当中蕴含的节能减排新机遇。

  从“复苏”角度挖掘投资机会

  2023年的一大关键词是“复苏”,中国经济有望在全球率先复苏。童立认为,与复苏相关的机会值得关注。

  童立分享了自己的心得体会。他认为,从投资的角度而言,在市场波动大时,心态难免会有波动,建议投资者从一个中长期的角度去看待市场。如果遇到波动甚至是一些比较大幅的下跌,投资者也不要太过慌张,只要中长期保持理性坚定,就可能战胜短期的扰动。

  对于近期证监会宣布就全面实行股票发行注册制改革主要规则公开征求意见,童立指出,此次推行全面注册制是一个非常重大的事件,代表资本市场走向更加市场化的方向,源源不断的中小型、创新型企业能拿到融资,把判断交给市场来做。这对于中国经济转型发展和创新提升有很大的意义,也将进一步提高资本市场在中国经济转型中的作用。

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责任编辑:吕成飞


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